Bilan d’activité : les statistiques de l’exercice et le bilan en PDF et en Word
Lire l'activité de la CPTS en chiffres — réunions, heures, personnes mobilisées par profession et par commune, décisions des comptes rendus, indicateurs — filtrer d'un clic, ouvrir le détail de chaque chiffre, puis générer le bilan annuel mission par mission, statistiques comprises.
Cette page décrit un écran propre aux CPTS : il n'existe pas dans une maison de santé.
L'écran « Bilan d'activité » (menu ACI et finances) a deux onglets : « Statistiques » et « Bilan ».
Les statistiques
L'onglet « Statistiques » montre l'exercice en chiffres : réunions tenues, heures de réunion (la durée de chaque réunion multipliée par le nombre de présents), personnes mobilisées, taux de présence, part des réunions avec compte rendu, participants aux événements, indemnités validées et actions terminées — chacun comparé à la même période de l'année précédente quand elle existe. En dessous : le rythme de l'année (mois par mois et jour par jour), la répartition par mission, par groupe de travail, par nature de réunion, par profession et par commune, la fidélité des participants, le détail par personne, les décisions tirées des comptes rendus, les actions de coordination, les événements, les indicateurs du contrat et les moyens par mission.
- Filtrer : choisissez l'exercice et le trimestre en haut ; cliquez une mission, un mois, une profession ou une nature de réunion dans un graphique pour resserrer tout l'écran. Chaque filtre posé se retire d'un clic ; « Tout afficher » les retire tous. L'adresse de la page garde les filtres : un lien partagé rouvre la même vue.
- Ouvrir un chiffre : un clic sur un chiffre, un jour du calendrier, un groupe de travail ou une personne ouvre la liste de ce qu'il compte. Chaque réunion mène à son compte rendu.
Le détail par personne reste à l'écran, pour les personnes qui gèrent l'ACI. Le partenaire de la caisse ne voit que l'onglet « Bilan ».
Le bilan en PDF et en Word
L'onglet « Bilan » rédige, en un clic, le bilan annuel de la CPTS mission par mission : une synthèse de l'exercice, puis pour chaque mission sa lecture, ses faits marquants, ses indicateurs et résultats, ses groupes de travail (avec la synthèse de leur rapport continu), ses réunions et ce que retiennent leurs comptes rendus, ses documents, ses événements, ses actions de coordination, les moyens mobilisés, les points de vigilance et les perspectives.
- Choisissez l'exercice (année civile). Les cartes « Ce que contiendra le bilan » montrent ce que chaque mission apportera ; un clic sur une carte la retire du bilan, un second l'y remet.
- Choisissez la version : « Document de travail » (tout, vigilance comprise, pour le bureau et le conseil) ou « À diffuser » (pour la caisse, l'ARS ou l'assemblée : sans points d'équipe, sans tâches internes, sans décisions de bureau). Les chiffres de la caisse sont les mêmes.
- Laissez « Rédaction assistée » allumée pour que l'assistant reformule les lectures de mission : chaque chiffre qu'il écrit est contrôlé sur les faits du bilan, sinon la phrase est écartée. Éteinte, la rédaction reste automatique et sobre.
- Laissez « L'année en chiffres » allumée pour imprimer les statistiques dans le bilan : les chiffres clés, le rythme de l'année et la mobilisation par profession et par commune, sans aucun nom (un groupe de moins de trois personnes est regroupé dans « Autres »).
- « Ajouter un mot d'introduction » imprime le mot du président ou de la coordination en tête de la synthèse.
- Cliquez sur « Générer le bilan » : la progression s'affiche, puis le bilan rejoint « Bilans produits », en PDF (à diffuser) et en Word (à reprendre). Le dernier bilan reste téléchargeable en tête de l'onglet.
La ligne « À compléter avant de générer » liste ce qui manque encore au bilan : pièces des indicateurs financés, relevés, émargements d'événements, comptes rendus de réunion. Un bilan édité avant le 31 décembre est un bilan intermédiaire : sa couverture le dit et sa période s'arrête à la date d'édition.
Chaque fait renvoie à une pièce numérotée (compte rendu, document du Drive, projet, événement) : la liste des sources en fin de document ouvre chaque pièce dans CPTSFlow, après vérification des droits de la personne qui clique. Les réunions privées, les tâches personnelles, les discussions de messagerie et le contenu des réunions cliniques n'y figurent jamais.
Où trouver cet écran
Dans le menu latéral, ouvrez ACI et finances, puis « Bilan d'activité ». L'écran demande la permission « Pilotage ACI ». Le membre invité de la caisse (permission « Partenaire CPAM ») y arrive par l'entrée « Bilan d'activité » de Missions ACI : il y télécharge les bilans produits, sans les statistiques.
Questions fréquentes
Pourquoi une réunion n'apparaît-elle pas ? Seules comptent les réunions tenues (terminées) de l'exercice. Un brouillon, une réunion privée et une présence ponctuelle ne comptent jamais.
Comment sont comptées les heures ? La durée de chaque réunion multipliée par le nombre de présents. Une réunion sans durée compte pour ses présents, pas pour ses heures.
Les noms figurent-ils dans le bilan généré ? Non. Le bilan n'imprime que des chiffres par profession, par commune et par mission ; le détail par personne reste à l'écran.
D'où vient l'écart affiché sur un chiffre ? De la même période de l'année précédente — du 1er janvier au même jour pour un exercice en cours.