Dialogue de gestion : valider les indicateurs en séance, avec la caisse
Repasser les indicateurs du contrat ACI un à un avec la caisse, poser sur chacun la décision (validé, non retenu, en attente) et le montant retenu, puis exporter le tableau de la caisse et générer le compte rendu de séance.
Cette page décrit un écran propre aux CPTS : il n'existe pas dans une maison de santé.
Le dialogue de gestion est la séance où la CPTS et sa caisse repassent les indicateurs du contrat ACI un à un, et où la caisse dit, pour chaque indicateur rémunéré, ce qu'elle retient. L'écran « Dialogue de gestion » est fait pour cette séance : un indicateur à la fois, en grand, et la décision de la caisse enregistrée au fil de l'eau.
Où trouver cet écran
Dans le menu latéral, ouvrez ACI et finances, puis « Dialogue de gestion » — selon votre profil, l'entrée peut aussi figurer directement en tête du menu. Il demande la permission « Pilotage ACI » — ou la permission « Partenaire CPAM » pour le membre invité de la caisse, qui y arrive directement à l'ouverture de la structure — et l'offre Gestion.
Ce que vous voyez
- Le rail des missions, à gauche : chaque mission avec son avancement en une ligne — « 9 indicateurs · 6 validés · 14 500 € retenus sur 35 000 € » — et une jauge. Un clic saute au premier indicateur de la mission encore à décider.
- La carte de l'indicateur, au centre : l'intitulé tel qu'au contrat, sa nature (résultat, moyens, suivi), ses pilotes, la rémunération maximale, les relevés et la courbe d'un résultat (avec la cible), l'avancement d'un moyen et sa liste de livrables, le T0 et l'objectif, les pièces attendues face aux pièces déposées (aperçu et téléchargement), le commentaire de la structure, la décision déjà posée et, quand la caisse en a écrit un, la pastille « Commentaire CPAM », qui s'ouvre au clic.
- La barre du bas : « Validé », « Non retenu », « En attente », le montant retenu (pré-rempli avec la rémunération maximale, modifiable sur « Validé » seulement), la note de décision, le commentaire CPAM, puis le bouton principal : « Enregistrer » quand quelque chose a changé (il enregistre, puis passe à l'indicateur suivant), « Suivant » sinon (il passe au suivant sans rien enregistrer). Les flèches passent d'un indicateur à l'autre ; au clavier, V / N / A choisissent, Entrée actionne le bouton principal.
Un indicateur de suivi n'est pas rémunéré : il passe en séance pour être vu et commenté — la barre n'y porte que le « Commentaire CPAM » et « Enregistrer », jamais une décision.
Poser la décision de la caisse
- Choisissez « Validé », « Non retenu » ou « En attente » (ou V, N, A).
- Sur « Validé », vérifiez le montant retenu. Il ne peut pas dépasser la rémunération maximale de l'indicateur : au-delà, la barre le dit et le bouton reste inactif.
- Ajoutez au besoin une note de décision — le motif d'un « Non retenu », par exemple.
- Cliquez sur « Enregistrer » (ou Entrée) : la décision est enregistrée et la séance passe au prochain indicateur à décider.
Le montant retenu n'existe que sur un indicateur validé : passer à « Non retenu » ou à « En attente » l'efface. Le commentaire CPAM s'enregistre seul, sans trancher : écrivez-le, puis enregistrez.
La synthèse de fin de séance
Le bouton « Synthèse » (dans le rail et dans la barre) ferme la séance :
- le total retenu face à la rémunération maximale, et le même rapport par mission ;
- la liste des non retenus avec le motif donné par la caisse, et ce qui reste à décider ;
- « Exporter le tableau de la caisse » : le classeur Excel aux colonnes du fichier de la caisse (mission, sous-mission, pilote, détail, type, source, pièces, rémunération maximale, objectif, T0), avec les colonnes PJ, Validation et Rémunération remplies ;
- « Générer le compte rendu » : un PDF à l'en-tête de la structure, mission par mission, archivé dans le Drive sous « Missions et indicateurs › Comptes rendus de dialogue ». Les comptes rendus déjà archivés se téléchargent depuis la synthèse ou depuis le Drive.
Le partenaire CPAM
Le profil « Partenaire CPAM » sert à inviter le correspondant de la caisse comme membre de la structure. Il ne porte qu'un droit : lire « Missions ACI » et « Dialogue de gestion », télécharger les pièces, et poser sur chaque indicateur la décision de la caisse, le montant retenu, une note de décision et le commentaire CPAM. Il ne modifie ni les fiches, ni les relevés, ni les pièces, ni le commentaire de la structure, et ne génère pas le compte rendu — il le télécharge. Chaque décision qu'il pose est signée de son nom : « Validé par la caisse · Prénom Nom ».
Son menu se limite à « Missions ACI », « Dialogue de gestion » et au Drive, ouvert sur le dossier « Missions et indicateurs » (et ses « Comptes rendus de dialogue ») ; il arrive sur le Dialogue de gestion à l'ouverture de la structure. Face à une décision saisie par la structure, ses pastilles ne sont pas cochées : en choisir une, même identique, la confirme au nom de la caisse.
Questions fréquentes
Qui peut décider ?
Les porteurs de la permission « Pilotage ACI » et le Partenaire CPAM. Chaque décision est vérifiée et écrite par le serveur, et la carte dit qui l'a saisie.
Pourquoi le bouton dit-il « Suivant » ?
Rien n'a changé sur cet indicateur : le bouton passe au suivant sans rien enregistrer. Il redevient « Enregistrer » dès que vous changez la décision, la note, le montant ou le commentaire CPAM.
Le montant retenu est refusé. Pourquoi ?
Il dépasse la rémunération maximale de l'indicateur : la barre le dit et le bouton reste inactif. Saisissez un montant inférieur ou égal ; si c'est la rémunération maximale qui est fausse, la structure la corrige depuis « Modifier la fiche ».
Le compte rendu est-il envoyé à la caisse ?
Non : il est généré et archivé dans le Drive. Vous le transmettez par le canal que vous voulez.
Aucune pièce n'apparaît sous « Pièces déposées ». Pourquoi ?
Seuls les fichiers déposés comme justificatifs d'un indicateur y remontent. Un document rangé par ailleurs dans le Drive n'est pas une pièce de cet indicateur.