Décider qui voit quoi et qui fait quoi
Les profils de droits en langage clair : qui accède à la finance, qui organise les réunions, qui gère les salariés, qui valide les notes de frais — affecter plusieurs membres d'un coup, supprimer ou restaurer un profil, créer vos propres profils.
Tout le monde n'a pas besoin de tout voir. Votre comptable n'a pas à lire les comptes rendus de réunions cliniques ; une secrétaire n'a pas à toucher aux virements. Cet écran attribue à chaque collaborateur un profil qui ouvre exactement les bonnes portes — ni plus, ni moins.
Où trouver cet écran
Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres (en bas), puis sur la tuile Profils & Rôles dans le bloc « Équipe & Accès ». L'écran s'intitule « Profils, Rôles & Permissions » et demande le droit « Profils & Permissions ». Pendant l'embarquement, la même grille s'ouvre à l'étape Profils et Autorisations.
Ce que vous voyez
L'écran propose deux angles de lecture, via les onglets du haut :
- « Vue par Profil » : à gauche, la liste des profils (avec le nombre de membres qui les portent, et la mention Standard ou Custom) ; à droite, le détail du profil sélectionné — « Profil Standard » ou « Profil Custom », le nombre de permissions accordées, sa description, le bloc « Collaborateurs ayant ce profil », puis ses permissions rangées par familles (Trésorerie & Comptes, Comptabilité, Réunions, Ressources Humaines, Configuration Plateforme…). Le (i) à côté de « permissions accordées » ouvre, dans l'assistant, la liste en clair de ce que le profil autorise.
- « Vue par Membre » : vous choisissez une personne et vous auditez l'ensemble de ses accès, tous profils confondus. Ses profils s'affichent en pastilles ; « Modifier les profils » les coche ou les décoche en direct. Pratique pour répondre à la question « que voit exactement Madame X ? ».
Les droits s'enregistrent au fil des clics : il n'y a pas de bouton « Enregistrer » sur la grille. Un témoin flottant, au-dessus du bouton de l'assistant, affiche « Enregistrement… » puis « Enregistré ».
Les profils standards
SisaFlow livre des profils prêts à l'emploi, adaptés à la vie d'une maison de santé. Quelques exemples parlants :
| Profil | En pratique |
|---|---|
| Administration | Tous les droits, y compris l'attribution des profils et la visio |
| Gérance, Co-gérance | Tous les droits — finance, comptabilité, RH, paramètres — sauf l'attribution des profils et la visio, réservées à l'Administration |
| Coordination, Référent coordination | Le métier de la coordination : tâches, réunions, projets, actualités et lettres d'information, votes et AG, documents, SisaTV, planning des locaux — sans l'argent ni les salariés |
| Référent comptabilité | La banque, le budget, les clés de répartition, les aides et la comptabilité (exports, clôture, comptes courants) — sans les paramètres |
| Référent RH | Les salariés et congés et les documents — ni les membres, ni les profils |
| Secrétaire / Accueil | L'annuaire, le planning des locaux, le pointage des présences sur SisaTV et la lecture des réunions |
| Membre SISA | Le quotidien d'un associé : déclarer ses activités, voter et lancer un vote, les réunions, les projets, et rédiger actualités et lettres d'information (l'envoi reste à la gérance) |
| Membre hors SISA | Les mêmes droits qu'un membre de la SISA, pour un professionnel de l'équipe qui n'en est pas associé ; inclus dans la répartition ACI, il y est payé en honoraires |
| Membre SCM | L'annuaire, ses déclarations, la lecture des réunions et le tableau de bord comptable |
| Intervenant externe | Son espace, la lecture des réunions et des projets, sans déclaration : il est payé sur facture, jamais par la répartition ACI (sa case « Inclus dans la répartition ACI » est décochée par défaut) |
| Comptable / Partenaire Extérieur | La finance, les documents et la comptabilité (sans la clôture), pour le cabinet comptable ou un partenaire — sans la messagerie |
Ces réglages sont ceux d'une structure créée depuis le 2 octobre 2026 ; une structure plus ancienne garde les siens, que vous ajustez profil par profil.
Le profil décide aussi, par défaut, de la case « Inclus dans la répartition ACI » de la fiche du membre : décochée pour Intervenant externe, Remplaçant, Comptable / Partenaire Extérieur et Secrétaire / Accueil — sauf pour un associé, ou si le membre porte aussi un profil de membre —, cochée pour tous les autres. La case cochée ou décochée sur la fiche l'emporte (voir Qui reçoit une part).
Depuis le 7 octobre 2026, trois droits qui manquaient à la grille y figurent, cochés d'office : « Accès à la messagerie » (famille « SisaChat », retiré au seul comptable ou partenaire extérieur), « Accès à l'Académie » (famille « Académie », tous les profils) et, dans une CPTS, « Ressources » du site public (famille « Communauté », tous les profils). Sur une structure plus ancienne, la grille les montre cochés sur chaque profil — c'est l'état réel, ces écrans y sont ouverts à tous — et vous les décochez là où vous le souhaitez. Le même jour, « Fil d'Actualités » et « Fédération Locale » se sont mis à compter pour de vrai (le lien et l'écran les lisent, ils sont cochés sur tous les profils), et « Congés & Absences » seul ouvre l'écran RH sur l'onglet des congés, sans le dossier de paie.
Un profil standard n'est pas figé : il vous appartient, vous l'ajustez librement. Il peut aussi être supprimé (voir plus bas), sauf les deux profils de base : Administration et Membre SISA (Adhérent·e dans une CPTS). À leur place, une pastille dit pourquoi : l'un porte l'accès administrateur, l'autre sert de repli à tout membre sans autre profil.
Attribuer un profil à plusieurs collaborateurs
- Dans « Vue par Profil », sélectionnez le profil voulu dans la liste de gauche.
- Dans le bloc « Collaborateurs ayant ce profil », cliquez sur « Gérer les membres ». La fenêtre « Membres du profil « … » » s'ouvre.
- Cochez les personnes une à une, ou présélectionnez-les d'un coup par structure ou par profession (les listes au-dessus des noms, classés par ordre alphabétique). La recherche retrouve un nom ou une profession ; « Tout sélectionner » et « Tout décocher » portent sur toute la liste.
- La colonne « Ce qui va changer » récapitule les ajouts (« À ajouter ») et les retraits (« À retirer »). Si un retrait laisse quelqu'un sans aucun profil, elle vous prévient : le profil de base lui sera attribué automatiquement.
- Cliquez sur « Enregistrer (N modifications) » : tout part en une seule fois. Rien n'est enregistré avant ce clic.
Vous pouvez aussi cocher les profils depuis la fiche d'un membre, dans Membres et Associés — les deux écrans modifient la même information.
Créer un profil sur-mesure
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Cliquez sur « Créer un Profil Custom ».
SisaFlowLe bouton « Créer un Profil Custom », en tête de l'écran des profils -
Dans la fenêtre « Nouveau Profil Custom », donnez-lui un nom parlant (par exemple « Assistante de Direction ») et validez avec « Créer ».
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Ouvrez ensuite chaque famille de permissions et activez les interrupteurs voulus. L'interrupteur « Tout accorder » d'une famille évite les clics un par un ; la recherche « Rechercher un droit, un sous-menu... » retrouve un droit précis.
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Attribuez le profil via « Gérer les membres ».
Supprimer ou restaurer un profil
- Sélectionnez le profil, puis cliquez sur « Supprimer ce profil ».
- La fenêtre « Supprimer le profil « … » ? » liste les personnes qui le portent encore. Tant qu'il en reste, la suppression est bloquée : le bouton « Retirer ces N membres » les en retire d'un clic.
- Une fois le profil sans porteur, cliquez sur « Supprimer définitivement ».
Un profil standard supprimé n'est pas perdu : il apparaît dans le bloc « Profils supprimés », en bas de la liste, avec un bouton « Restaurer ».
Les droits comptables
La famille Comptabilité a ses propres droits : Cockpit comptable, Exports comptables, Plan comptable & natures, Clôture d'exercice et Comptes courants d'associés (consulter les relevés nominatifs des autres membres, le plus sensible). Tant que la structure n'a pas cliqué sur « Passer au contrôle explicite », dans cette famille, ces droits sont déduits des droits financiers de chaque profil et ne peuvent pas être retirés ; le (i) à côté du bouton ouvre l'explication dans l'assistant.
Questions fréquentes
Un membre peut-il cumuler plusieurs profils ?
Oui. Ses droits sont alors l'addition de tous ses profils. Utilisez la « Vue par Membre » pour vérifier le résultat final.
Qui peut valider les notes de frais ?
Les porteurs d'un droit financier (« Pilotage ACI et financements », « Pilotage des charges communes » ou « Fonds de roulement », famille Trésorerie & Comptes) ou du droit « Paramètres Généraux » (famille Configuration Plateforme). Personne ne valide sa propre note, sauf le titulaire de « Paramètres Généraux » (en pratique la gérance) : une gérante valide donc elle-même ses notes. Pour tout autre validateur (trésorier, référent comptabilité), sa propre note n'apparaît ni dans sa file ni dans ses compteurs : la gérance (le bureau dans une CPTS) la valide, et il la suit dans « Mes notes de frais ». « Profils & Permissions » seul ne donne pas ce droit : par défaut, le Référent RH ne tranche pas les notes de frais. Voir Valider les notes de frais.
Les droits protègent-ils vraiment les données sensibles ?
Oui : les actions financières et de gouvernance sont revérifiées côté serveur à chaque opération. Retirer un menu de l'écran n'est pas la seule barrière — voir Sécurité et confidentialité.