Suivre le FIR et les autres aides
Les aides reçues — FIR, FMIS, collectivités, Article 51 — se déclarent et se suivent ici, dès l'offre Coordination ; elles financent des enveloppes jusqu'à leur date de fin, ne gonflent jamais le Total disponible de l'ACI et ne sont jamais réparties entre les membres.
Au-delà de l'ACI, une maison de santé reçoit souvent d'autres aides : le FIR (Fonds d'Intervention Régional, versé par l'ARS — étude de faisabilité, aide au démarrage), le FMIS, des subventions de collectivités, un financement Article 51, un fonds européen… Cet écran les suit une par une : montant accordé, encaissé, dépenses financées, consommation restante — sans jamais les mélanger ni à la dotation ACI, ni aux charges des associés.
Où trouver cet écran
Dans le menu latéral, ouvrez ACI et financements puis « Aides et subventions ». Dans une maison de santé, l'écran existe dans toutes les offres, dès Coordination ; dans une CPTS, il demande l'offre Gestion. Le bouton « Masquer ce module » le retire du menu si vous n'avez aucune aide ; il se réactive depuis Paramètres → Général (carte « Aides et subventions »). Pendant l'embarquement, l'étape facultative du même nom, en tête du groupe « ACI et financements », commence par une question — « Recevez-vous ou dépensez-vous encore une aide en plus de l’ACI et de France Santé ? » — et ne vous fait remplir l'écran que si vous répondez « Oui, une aide en cours ».
Déclarer une aide
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Cliquez sur « Déclarer une subvention ». Pour votre toute première aide, l'écran propose aussi « Déclarer mon FIR » : le financeur, le nom et la structure qui porte les fonds sont préremplis, il ne reste que le montant.
SisaFlowLe bouton « Déclarer une subvention », en haut de l'écran -
Renseignez le « Nom » de l'aide, le « Financeur » (FIR · ARS, FMIS, Article 51, collectivité, Europe / LEADER ou autre), le « Montant accordé (€) » et, si votre maison en porte plusieurs, la « Structure qui porte les fonds » — celle qui encaisse l'aide et la dépense : souvent l'association pour le FIR, mais la SISA peut tout à fait le porter. Les dates — « Attribuée le », « Début période », « Fin période » — et des notes complètent la fiche.
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Choisissez le « Compte qui reçoit l'aide ». Ce champ est toujours affiché : c'est lui qui fait de ce compte un compte d'aide, dont les opérations se classent dans Transactions — ACI et financements, avec l'ACI (voir plus bas). Le choix par défaut, « Tous les comptes de la structure », fait de chacun de ses comptes un compte d'aide — sauf le compte ACI, qui ne le devient jamais, et le compte de charges communes. Le bouton (i) du titre du formulaire explique dans l'assistant ce que la déclaration déclenche.
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Dans une maison de santé, réglez l'interrupteur « Ajouter toutes les dépenses de l'association » (« Ajouter toutes les dépenses du compte dédié » quand l'aide n'est pas portée par une association). Activé, toutes les dépenses du compte de l'aide comptent dans son consommé ; éteint, seules comptent les dépenses classées dans les enveloppes qu'elle finance (voir plus bas). Il est activé d'office quand l'aide a un compte à elle, et désactivé sur le compte ACI et sur celui des charges communes — la SISA n'y dépense pas que l'aide —, ainsi que lorsqu'une autre aide compte déjà toutes les dépenses du même compte. Son bouton (i) compare les deux réglages.
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Cliquez sur « Déclarer la subvention » : une carte de suivi apparaît.
Financer des dépenses par une aide
Une aide finance une enveloppe, pas une dépense à la fois : on ne subventionne pas une dépense, on subventionne une enveloppe : classez la dépense dedans, elle sera financée automatiquement. Deux voies, selon votre organisation :
- Par enveloppe financée — le cas général. Sous l'enveloppe concernée, cochez « Subventionnée par le FIR ou une autre aide », choisissez l'aide et la part qu'elle finance. Toute dépense classée dans cette enveloppe est financée d'autant, sans autre geste — jusqu'à la date de fin de l'aide. Le mode d'emploi détaillé est dans Financer une enveloppe par une aide.
- « Dépense de subvention » — une dépense réglée entièrement par l'aide, sans enveloppe : lors du classement bancaire, choisissez cette voie puis l'aide. La dépense est marquée « Financé par une subvention » et exclue de la répartition entre membres.
Ce que montre la carte d'une aide
La carte s'en tient aux chiffres : le financeur, la structure qui porte les fonds et la « Période », puis Accordé, Consommé, Encaissé et Reste (ou Dépassement), une jauge « … % consommé » et le « Compte de l'aide ». Viennent ensuite les « Dépenses comptées » — chacune avec son justificatif (« + Justif » quand il manque), « Exclure » pour écarter une dépense qui ne relève pas de l'aide (« Recompter » la réintègre), et « Classer dans les transactions » pour les débits du compte encore à classer (avec leur nombre, « 4 à classer », quand l'aide ne compte que ses enveloppes) —, puis la liste des enveloppes que l'aide finance : « Finance « Coordination » à 30 % », avec le pilier de chacune (« ACI et financements » ou « Charges communes »). Sans enveloppe financée, elle affiche « Aucune enveloppe financée par cette aide », et « Régler dans le budget » vous y emmène.
En haut de la carte : « Dossier PDF » (le dossier de justification à remettre au financeur : l'aide, ses dépenses, ses encaissements, ses annexes), « Éditer » et « Clôturer ».
Quand il y a quelque chose à signaler, une pastille courte le dit : « Aide dépassée » si la consommation dépasse le montant accordé, « À régler entre structures · 300 € » si une autre structure a payé une part que l'aide doit, ou l'inverse (voir plus bas) — un clic sur cette pastille détaille qui doit combien à qui. Chaque symbole de la liste (justificatif fourni ou manquant, dépense exclue, dépense classée dans une enveloppe financée — « Via … ») porte son infobulle.
L'explication est derrière le bouton (i) à côté du Consommé : il ouvre l'assistant, qui détaille avec les chiffres de cette aide comment le consommé est calculé — les dépenses rattachées à l'aide, plus la part financée des dépenses classées dans ses enveloppes, plus, si l'interrupteur « Ajouter toutes les dépenses … » est activé, les débits non classés de son compte dédié —, ce que veut dire un dépassement et comment se règle un montant entre structures.
Si votre maison porte plusieurs structures, un filtre en haut de l'écran (« Vue globale » par défaut) restreint la liste à une structure.
Déclarer un versement reçu
Quand l'argent de l'aide arrive sur le compte, ouvrez la ligne dans Transactions — ACI et financements et choisissez « Subvention reçue », puis l'aide qui a versé cette somme : le choix de l'aide est obligatoire (le même menu permet de « Créer une nouvelle subvention » si elle n'existe pas encore). Le versement vient alors s'ajouter à l'« Encaissé » de cette aide, et part au compte 740000 (subventions d'exploitation) dans les exports comptables.
Une recette d'aide sans aide rattachée — déclarée avant ce changement, ou saisie par un autre chemin — porte la pastille « À rattacher » : elle n'est comptée dans l'« Encaissé » d'aucune aide. Ouvrez sa ligne, cliquez sur « Rattacher à une aide », choisissez l'aide, puis « Rattacher » : la déclaration est retirée puis enregistrée de nouveau avec l'aide, en un seul geste (l'infobulle de « Rattacher ce versement à une aide » le rappelle).
À régler entre structures
L'aide et la dotation ne sont pas toujours sur le même compte : le FIR arrive sur le compte de l'association, la dotation sur celui de la SISA. Or la règle « une part par l'aide, le reste par la dotation » s'applique quel que soit le compte qui a payé la dépense — c'est ce qui la rend simple et prévisible. Il en naît parfois une dette entre vos structures :
- la SISA paie une dépense d'une enveloppe financée par l'aide de l'association : l'association doit à la SISA la part financée par l'aide ;
- l'association paie une dépense d'une enveloppe financée seulement en partie par son aide : la SISA doit à l'association la part de la dotation.
La carte de l'aide porte alors la pastille « À régler entre structures · 300 € » ; un clic dit qui doit combien à qui — par exemple l'association doit 300 € à la SISA, part financée par l'aide de dépenses que la SISA a payées. Le même détail figure dans le Pilotage ACI et financements, au clic sur la mention des aides affectées de la carte du Total disponible, et dans le « Dossier PDF ». Réglez-le par un virement d'un compte à l'autre, que vous classez en « Transfert entre comptes » (les deux jambes d'un seul geste).
Questions fréquentes
Un virement « France Santé » est-il une aide ?
Non, et il ne se déclare pas ici. France Santé est, depuis 2026, un second canal de dotation de l'Assurance Maladie à côté de l'ACI : il se déclare comme un versement de dotation sur l'écran bancaire et alimente le pilotage de la dotation. Le classer en subvention le sortirait du calcul de votre dotation de l'année.
Que se passe-t-il quand l'aide est épuisée ou se termine ?
Une aide dépassée le signale (« Aide dépassée ») — à justifier auprès du financeur ; rien n'est bloqué et rien ne change dans l'argent de l'ACI : c'est une alerte. Une aide qui se termine s'arrête d'elle-même à sa « Fin période » : les dépenses datées après ce jour ne sont plus financées, et l'enveloppe l'affiche (« Aide terminée le … »). Pour arrêter un financement plus tôt, avancez la date de fin de l'aide plutôt que de décocher la case sous l'enveloppe : décocher retire le financement de toutes les dépenses de l'année en cours, y compris les passées.
Une aide terminée peut-elle être clôturée ?
Oui : une fois consommée et justifiée, « Clôturer » la range dans l'« Historique », d'où « Rouvrir » la ressort. Clôturer ne retire rien au budget : la fenêtre nomme les enveloppes qui restent financées par cette aide, à décocher dans le budget si le financement doit s'arrêter. Le compte qui la recevait reste affiché dans « Transactions — ACI et financements », avec son historique. Quand toutes les aides sont clôturées, l'écran propose de masquer le module.
Les dépenses d'aide apparaissent-elles dans les exports comptables ?
Oui, comme toutes les dépenses réelles — avec leur catégorie comptable propre. Qu'une enveloppe soit financée par une aide ne change rien à la catégorie de ses dépenses. Voyez les exports.
Cet écran s'appelait « FIR et subventions »
Oui : c'est le même écran, renommé « Aides et subventions » et rangé dans la section « ACI et financements », là où l'argent des aides est piloté. Vos aides et leur historique n'ont pas bougé. Une CPTS le connaît toujours sous son ancien nom.