Passer d'une offre à une autre

Changer d'offre se fait depuis l'application, en quelques secondes, sans passer par le support.

Où ça se passe

Dans le menu latéral, ouvrez Paramètres. En haut de la page, sous la recherche des réglages, le bandeau « Votre offre » affiche le nom de votre offre. Cliquez sur « Gérer l’offre » pour le déplier. Tant qu'aucun moyen de paiement n'est enregistré, il présente les offres côte à côte, celle de votre structure étant marquée « Votre offre » et « Offre active ». Une fois un moyen de paiement enregistré, les offres laissent place au bouton « Changer d'offre », qui ouvre la page de souscription. Venir d'un écran verrouillé par l'offre ouvre le bandeau déjà déplié.

Ce bandeau n'est visible que par les personnes disposant du droit de modifier les réglages généraux (voir Rôles et permissions).

Monter d'offre

1. Dans le bandeau déplié, cliquez sur « Passer à … » sous l'offre visée.
2. La fenêtre « Passer à l'offre … ? » récapitule « Ce que cette offre ouvre ». Cliquez sur « Confirmer ».
3. Les nouveaux écrans apparaissent immédiatement dans votre menu latéral.
4. Pour le reste de l'équipe, ouvrez Rôles et permissions et activez les nouveaux accès, rôle par rôle (voir ci-dessous — c'est le point qui surprend le plus).

Les droits de l'équipe ne suivent pas tout seuls

Monter d'offre ouvre des modules ; ce sont les rôles qui décident qui les voit. SisaFlow ne distribue donc pas les nouveaux accès à tout le monde : les permissions des écrans qui viennent de s'ouvrir sont mises en attente d'activation sur chaque rôle non-administrateur. Elles ne donnent accès à rien tant qu'un administrateur ne les a pas activées.

Concrètement, juste après une montée d'offre :

• vous, administrateur, voyez les nouveaux écrans tout de suite ;
• les autres membres ne les voient pas encore, même après s'être reconnectés ;
• une carte du tableau de bord et un encadré en haut de Rôles et permissions listent les accès en attente, rôle par rôle. Vous activez ce que vous voulez, rôle par rôle ou d'un « Tout activer ».

Rien ne se perd si vous n'activez pas tout de suite : les accès en attente restent disponibles indéfiniment, et redescendre d'offre ne les efface pas non plus.

Passer à Sérénité : le parcours « Charges communes »

Les charges communes vont avec Sérénité, et seulement avec elle : aucune question supplémentaire ne vous est posée. Si vous montez vers Sérénité, SisaFlow vous emmène ensuite sur un court parcours de configuration — le pilier « Charges communes » : structures juridiques, locaux et occupation, rattachement des comptes bancaires, balance et soldes de départ des associés, fonds de roulement, enveloppes de charges et historique des transactions de vos charges communes.

Les étapes que vous aviez déjà validées en dehors de ce parcours restent validées : vous ne recommencez pas la configuration depuis le début.

Descendre d'offre

1. Cliquez sur « Revenir à … » sous l'offre inférieure.
2. La fenêtre de confirmation vous avertit avant le geste : elle liste ce qui est en cours et non validé dans les fonctions que vous quittez, et qui sera annulé. Cliquez sur « Confirmer » si vous êtes d'accord.
3. Les écrans concernés disparaissent du menu, et un rapport PDF des éléments annulés est produit.

Ce qui se passe exactement :

• Ce qui a été validé reste en base, intact et sauvegardé.
• Ce qui était en cours et non validé dans les fonctions perdues est annulé : SisaFlow ne le valide pas à votre place et ne tente aucun rattrapage automatique.
• Le rapport PDF nomme chaque élément annulé, pour que vous le relanciez vous-même, si besoin, dans la nouvelle offre.
• Les écrans, les entrées de menu et les traitements associés sont masqués.
• Les comptes bancaires synchronisés au-delà du plafond de la nouvelle offre passent en saisie manuelle : la fenêtre de confirmation vous fait choisir ceux qui restent synchronisés (les plus récemment actifs sont pré-cochés). Vers Coordination, qui n'inclut pas la synchronisation, tous passent en saisie manuelle. Leurs opérations déjà reçues restent ; les suivantes s'ajoutent par import de relevé.
• En remontant, vous retrouvez vos charges, vos périodes de répartition et vos soldes validés tels que vous les aviez laissés.

Questions fréquentes

Le changement est-il facturé ?

Le changement lui-même ne coûte rien : il est immédiat, dans les deux sens. C'est le prix de la nouvelle offre qui s'applique ensuite — voir Tarifs.

Combien de temps prend la bascule ?

Quelques secondes. Le changement d'offre est validé par le serveur (comme tout ce qui touche à la configuration financière), puis l'application se met à jour toute seule. Si le serveur refuse, le motif s'affiche directement dans l'encadré.

Mon équipe doit-elle se reconnecter ?

Non, jamais : les menus se mettent à jour tout seuls. En revanche, après une montée d'offre, les nouveaux écrans n'apparaissent chez les membres non-administrateurs qu'une fois leurs accès activés dans Rôles et permissions (voir « Les droits de l'équipe ne suivent pas tout seuls », plus haut). Si un membre ne voit pas un écran promis par la nouvelle offre, ce n'est pas sa session qu'il faut relancer : c'est un droit à activer.

Puis-je avoir des offres différentes sur plusieurs structures ?

Oui. L'offre est attachée à une structure, pas à votre compte. Si vous gérez plusieurs maisons de santé depuis le Hub, chacune a la sienne, et son badge d'offre est affiché sur sa carte.

Pour aller plus loin

• Choisir son offre
• La grille des fonctionnalités
• Le parcours d'embarquement