Leçon 10/14 · Prendre en main SisaFlow
Changer d'offre, et ce qui s'ouvre alors
Ce que vous pouvez changer vous-même depuis Paramètres, ce qu'un refus d'offre vous dit, ce qui s'ouvre quand vous montez d'un palier et ce qui est annulé quand vous en descendez.
12 min de lectureLe cursus n’affiche que les écrans de l’offre choisie — vous ne lirez jamais le mode d’emploi d’un bouton que vous n’avez pas.
L'essentiel en 3 points
- Un refus d'offre nomme l'offre requise et la vôtre : ce n'est jamais un écran cassé.
- Vous pouvez changer d'offre vous-même, depuis Paramètres, dans l'encadré de choix d'offre.
- Descendre d'offre garde tout ce qui est validé ; ce qui était en cours et non validé dans les fonctions quittées est annulé, après un avertissement, avec un rapport PDF pour le reprendre.
Lire un refus d'offre
Quand vous atteignez un écran qui n'est pas dans votre offre, le produit ne se contente pas de vous barrer la route : il vous dit quelle offre l'ouvre et laquelle vous avez. La formulation est toujours de cette forme — « Cette fonctionnalité fait partie de l'offre … Votre structure est actuellement sur l'offre … ».
C'est une information exploitable, pas un mur. Si vous tombez dessus souvent sur le même sujet, vous avez identifié ce qui vous manque — et c'est un argument bien plus solide qu'une impression.
Changer, depuis Paramètres
Dans Paramètres, l'encadré de choix d'offre vous permet de basculer vous-même. L'offre en cours y est marquée Votre offre, et la bascule se confirme par un bouton Confirmer.
En montant, rien n'est retiré : des écrans s'ajoutent, avec les étapes qui les préparent.
En descendant, ce que vous avez validé reste en place — charges réparties, appels de fonds réglés, périodes de répartition — et réapparaît tel quel si vous remontez ; les écrans concernés cessent simplement d'être affichés. Ce qui était en cours et pas encore validé dans les fonctions que vous quittez est, lui, annulé : un avertissement le liste avant que vous confirmiez, et un rapport PDF des éléments concernés vous permet de les relancer vous-même dans votre nouvelle offre. Rien n'est validé à votre place, rien n'est rattrapé en silence.
Le seul effet de bord à connaître avant de monter
Monter d'offre ouvre des étapes d'embarquement : celles des écrans que vous n'aviez pas. Vers l'offre intermédiaire, la connexion bancaire et la reprise des écritures comptables ; vers l'offre complète, le parcours des charges communes — les enveloppes et leurs clés de répartition, l'historique de leurs transactions, les locaux —, ainsi que les soldes des membres et le fonds de roulement. C'est logique — ces étapes n'avaient jamais été posées, puisque les écrans correspondants n'existaient pas — mais mieux vaut le savoir avant, et prévoir le temps de les traiter.
Après la bascule, si l'écran où vous vous trouviez n'existe plus dans la nouvelle offre, vous êtes ramené au tableau de bord. Ce n'est pas une erreur.
L'offre d'entrée
- Ce qui s'ajoute
- L'ACI de bout en bout jusqu'au fichier de virements, les aides, les notes de frais, la vie d'équipe, les documents, la visibilité
- Pour qui c'est décisif
- Une équipe qui pilote sa dotation et ses projets
L'offre intermédiaire
- Ce qui s'ajoute
- La banque en direct, les assemblées et les votes, les formulaires et campagnes, la comptabilité tenue en continu, les salariés, les intervenants externes
- Pour qui c'est décisif
- Une structure qui délibère, tient ses comptes et emploie
L'offre complète
- Ce qui s'ajoute
- Les charges communes, les clés de répartition, les appels de fonds, le fonds de roulement, les comptes courants, les SCM, SCI et SAS
- Pour qui c'est décisif
- Une structure qui partage des dépenses entre ses membres
| Offre | Ce qui s'ajoute | Pour qui c'est décisif |
|---|---|---|
| L'offre d'entrée | L'ACI de bout en bout jusqu'au fichier de virements, les aides, les notes de frais, la vie d'équipe, les documents, la visibilité | Une équipe qui pilote sa dotation et ses projets |
| L'offre intermédiaire | La banque en direct, les assemblées et les votes, les formulaires et campagnes, la comptabilité tenue en continu, les salariés, les intervenants externes | Une structure qui délibère, tient ses comptes et emploie |
| L'offre complète | Les charges communes, les clés de répartition, les appels de fonds, le fonds de roulement, les comptes courants, les SCM, SCI et SAS | Une structure qui partage des dépenses entre ses membres |
Guide SisaFlow — pas à pas dans l'application
Les paramètres de la structure
Où trouver l'encadré d'essai d'offre, et les autres réglages généraux.
Ouvrir le guide
Information pédagogique : ce contenu ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil comptable ou fiscal. Pour une décision engageante, faites valider votre situation par votre expert-comptable ou votre avocat.